【倍特专栏】4月19日世界聚丙烯PP市场行情动态进口等战略分析

2019-04-19 14:02:49 国际知名专家 顾超英 215

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公司名称:上海倍特化工有限公司

销售联系人:高冬兰董事长

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      4月19日国际市场上,据悉欧洲地区均聚注塑级聚丙烯现货价格在1200欧元/吨FD西北欧,共聚级聚丙烯现货价格1260欧元/吨FD西北欧,价格相对稳定。欧洲均聚级聚丙烯合约价估价在1385欧元/吨FD西北欧,共聚级聚丙烯合约价估价在1435欧元/吨FD西北欧,环比上调20欧元/吨。随着上游石脑油价格上涨,加之蒸汽裂解装置处在计划检修中,尽管欧洲出现诸多意外生产问题,但本周市场基本面平衡,并且均聚级现货供应维持良好局面,也有部分市场人士预期行情走高。然而,另有消息者认为,需求放缓,这可能抵消部分上游涨价。合约方面:听说,聚丙烯4月合约价上调20欧元/吨,追涨上游丙烯。市场人士对5月行情持不同预期。随之,4月现货价格起伏有限,其中欧洲南部意向价低于1200欧元/吨FD,德国市场意向价升至1250欧元/吨。但共聚级聚丙烯供应收紧.

表1  欧洲地区聚丙烯市场交易价格

交易方式

均聚级/均聚注塑级

共聚级

德国(欧元/吨)

1385

1435

荷兰(欧元/吨)

1385

1435

意大利(欧元/吨)

1375

1426

法国(欧元/吨)

1385

1436

英国(英镑/吨)

1194

1237

西班牙(欧元/吨)

1375

1426

FD西北欧现货价(欧元/吨)

1200

1260

FD西北欧合同价格(美元/吨)

1566

1622

FCA安特卫普 (欧元/吨)

1180

1240

FOB西北欧 (美元/吨)

1288

1357

CFR俄罗斯圣彼得堡(欧元/吨)

1116

1176

CFR土耳其伊斯坦布尔(美元/吨)

1160

1240

CFR北非(美元/吨)

1150

1210

CFR西非(美元/吨)

1180

1230

 

   4月19日获悉亚洲地区在供应紧张与需求推动下,亚洲聚丙烯价格再度上涨, CFR远东拉丝级注塑级聚丙烯价格在1120-1125美元/吨,周涨20-25美元/吨;膨胀级聚丙烯涨10-15美元,至1140-1145美元/吨;双向拉伸聚丙烯估价涨20-30美元,至1130-1140美元/吨;嵌段共聚级价格上升10-20美元/吨,至1160-1170美元/吨。同时,亚洲的中国地区聚丙烯PP市场气氛显得很平淡,市场行情维持震荡的走势,大多数生产企业以及贸易商都在观望出货之中。下游工厂也在谨慎采购当中,实盘成交数量不是很多,交易情况显得很一般。价格方面:国产拉丝/注塑料价格为9000-10000元/吨,国产共聚料价格为9000-10400元/吨,进口共聚料价格为9900-13500元/吨,单丝粉料价格为8800元/吨。目前,4月19日获悉,中石化华东出厂价下调,短期内聚丙烯PP市场行情上涨压力还是有的,未来也将延续整理的走势。值得一提的是,据悉随着气温的回暖,聚丙烯部分下游开工逐步提升,终端需求存转好预期。同时5-6月份为石化装置集中检修季,一定程度上削减供应端压力。另外,目前也有人统计,2019年上半年装置投产步伐加快,久泰能源、恒力石化、东莞巨正源在二季度投产几率较大。新增产能的释放一定程度上抑制行情上行。从整体来分析:2019年二季度聚丙烯行情有望转跌为上涨,但受新增产能影响预计市场整体上行空间较往年有所缩减。

表2  大连商品交易所聚丙烯期货行情

倍特聚丙烯期货.png 

表3  亚洲地区聚丙烯市场交易价格情况

单位:美元/吨

品种

CFR远东

CFR东南亚

CFR南亚

PP拉丝

1120

1150

1160

PP注塑

1120

1150

1160

IPP膜料

1140

1170

1180

BOPP级

1130

1170

1190

嵌段共聚级

1160

1190

1200

 

   与此同时,4月19日获悉美国地区聚丙烯市场表现乏力,出口市场均聚注塑级聚丙烯价格下跌22美元,至1047美元/吨(47.5美分/磅)FAS休斯顿,轨道车运送出口报价在48-49美分/磅,国内交易价格在53-54美分/磅。共聚级估价同样下滑22美元/吨,至1102-1124美元/吨。国内均聚纤维级轨道车运输估价仍在55-56美分/磅。道达尔石油炼化公司3月底宣布不可抗力的得州装置月初重启后,4月7日起又停车48小时。然而聚丙烯库存已处高位,停车对于基本面影响微乎其微。虽然需求仍存增长预期,但4月聚合级丙烯合同价与3月持平,可能造成需求滞后,厂商价格上涨意愿难以实行。

   相关生产装置方面:据悉,菲律宾JG Summit石化正着手对其Batangas的19万吨/年聚丙烯装置进行扩能改造,扩能后产能将升至30万吨/年。在原料石脑油价格推升及亚洲新聚丙烯产能释放的前景下,下半年亚洲市场行情利空互现。不过下游塑料部门需求旺盛,或仍将支持聚丙烯消费。由于亚洲预计将实现聚丙烯、尤其是均聚级的自给自足,贸易商不得不将关注点投向其它地区、特别是南亚市场。尽管至年底亚洲聚丙烯产能预计增加300万吨,据估计届时亚洲仍将有200万吨聚丙烯供应缺口。鉴于新上产能主要在中国,届时中国对东南亚及拉美等市场的套利空间或将打开。然而另一方面,鉴于部分家用电器及一次性消费品市场有萎缩的迹象,加上亚洲国家的一系列限塑令,部分终端客户对后市需求并不看好。

   相关国际市场进口情况:俄罗斯2019年第一季度聚丙烯进口下降19%,也就是说,据ICIS网站4月15日莫斯科报道 MRC的一份报告显示,第一季度俄罗斯聚丙烯(PP)进口下滑,同比下降19%。2019年1-3月对聚丙烯的进口量下降到约37100吨,而同期为45000吨。2019年前三个月,均聚物聚丙烯进口总量为11700吨,而去年同期为15500吨。一季度聚丙烯嵌段共聚物进口量为9900吨,而去年同期为11200吨。1-3月聚丙烯无规共聚物进口量为7400吨,同期为7700吨。报告期内,其他丙烯聚合物的进口量增至约8100吨,而去年同期为10600吨。


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