重磅推出:未来中国新型现代煤化工产业将何去何从?

2018-06-27 15:44:34 国际知名专家顾超英 790

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  (国际知名专家  顾超英近照)

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何谓新型煤化工?新型煤化工其实就是以生产可替代石油化工的原料和洁净能源为主,是以先进的煤气化和液化技术为龙头的能源化工产业体系,主要包括煤基合成气甲烷化、煤气化生产甲醇进而生产化产(乙烯、丙烯、乙二醇、二甲醚和芳烃化合物等)和油品(甲醇汽油、柴油、石脑油和燃料油等)、直接液化生产油品以及IG中国精甲醇产量(整体煤气化联合循环)发电等等。新型煤化工与传统煤化工产业相比,装置规模大、技术含量高、产品附加值高,市场缺口大,可以补充石油化工产品的不足,是中国优化能源结构、保障能源安全的重要途径。

其实,近年来,中国很多有利因素都刺激着煤化工行业的良性发展,尽管这个产业在发展壮大过程中出现很多坎坷与曲折,但是,还是朝着更好的方向发展也是最终目的。特别是中国政府以及很多协助部门都是大力支持这个产业发展更加顺畅,而政策利好是关键所在。因为《能源发展十三五规划》提出,“十三五”期间煤制油、煤制天然气生产能力达到1300万吨、170亿立方米左右。截至2016年底,我国煤制油、煤制天然气产能分别为658万吨、31亿立方米,项目投资空间巨大。《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》提出,重点开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用等5类模式以及通用技术装备的升级示范。“规划”共提出14个示范项目,其中煤制油项目4个,煤制天然气项目5个。

中国油价回暖更是给了新型煤化工项目经济性回升一个更大机会,虽然经常油价的不断震荡市场行情走势,也会让一些煤化工相关人士对未来表示非常的担忧,但是毕竟发展新型煤化工的目的是替代石油化工产品,中国石油化工产品的资源还不是特别过剩,所以新型煤化工行业主要受油价以及产需因素影响也是理所当然的事情。

随着国际油价回升,煤制油甚至是煤化工的项目经济性也将凸显,以神华宁煤煤制油示范项目为例,按照宁煤项目的产品构成和产品目前的市场价格来计算,每吨煤制油的综合收入大约为5500元。回顾2017-2018年期间,煤制油单位完全成本大约平均在5200/吨左右,煤制油项目目前能够保持盈亏平衡。回顾20172月有报道称,国务院正在审批对煤制油示范项目免征5年消费税的优惠政策,若该政策能落地,煤制油单位完全成本将下降1500元左右,煤制油项目经济性将显著增强。

另外,确实,目前,根据知情人士透露,沙特计划在20187月份原油产量达到创纪录水平,这是该国有史以来最大的一次出口激增,目的是为油价降温。由于国际市场上原油出口不确定性增加导致价格也会直接震荡,另一方面,利比亚国家石油公司的重要出口终端再次被武装组织控制,这令该国出口水平存在较大的不确定性。加拿大最大的油砂设施出现生产问题,也帮助美国原油价格强势反弹。目前市场还静待即将出炉的美国APIEIA原油库存报告,希望从中寻找到美国库存和产量的变化趋势。在美国输油管限制在2019年得到解决和美国出口扩张到通常由OPEC海湾国家供应的亚洲市场之前,布伦特油价可能会达到80美元/桶之上,未来六个月油价仍将获得支撑。OPEC+的净供应增加仍然不足以改变世界石油市场短缺的局面;由于美国的制裁,伊朗80万桶/日的石油出口可能会在年底之前退出市场。

随着新环保法以及大气污染、水污染、土壤污染等专项行动计划的实施,煤炭深加工产业的污染控制要求将更加严格,煤炭深加工项目获得用水、用能、环境指标的难度加大。而现代煤化工在发展过程中为了满足环保的要求,在耗水、污水处理等方面也在发生着变化。“面对环保的压力,煤化工行业一直都在积极投入和努力解决,也已经取得了很大的进展和成绩。中国煤化工项目耗水问题已经得到了显著改善。早期煤化工工艺不成熟,项目水耗很高,而随着工艺的逐步成熟,煤化工项目的水耗问题得到显著改善。在煤化工行业的耗水方面,以煤制油为例,原来煤炭直接液化生产1吨油需要耗费10吨水。但是经过发展,例如2016年,神华集团(现国家能源投资集团)鄂尔多斯煤制油项目吨油水耗已经从设计之初的10吨降到5.8吨左右,最好的时候吨油水耗不足5,煤制烯烃吨耗水也已从32吨下降到7吨,这也是值得欣慰的好事情。

此外,中国已承诺2030年左右二氧化碳排放达到峰值并争取早日实现,煤炭深加工产业也面临碳减排压力。国际环保组织绿色和平发布《中国煤化工行业“十三五”期间碳排放量估算研究》显示,中国2015年碳排放中,工业碳排放量的占比约为70%以上,其中中国煤化工产品在2015年的碳排放量占中国工业排放量的13%。而在规划情景、极端情景、预测情景对煤化工行业在“十三五”末期所产生的碳排放量的预测值分别为3.01亿吨、4.09亿吨和7.92亿吨

值得关注的是:根据了解获悉,一直以来,煤化工环保压力确实比较大,而现代煤化工项目采用先进技术生产,污染物和碳排放强度可以得到有效控制,但由于项目规模大,排放总量仍相对较大。在废水方面,现代煤化工生产废水经过技术处理后,可以实现达标排放,但由于项目多建设在西部地区,当地生态脆弱,环境承载力差,没有纳污水体,废水必须实现“零排放”。目前,高浓盐水存在处理费用高和废盐如何再利用的问题,有机废水的处理回收技术还需要更多的工程化验证。随着中国“两型”社会建设步伐加快,节能减排要求不断提高,现代煤化工产业发展资源环境约束也随之增强。众所周知,中国现代煤化工的产品种类繁多,多种技术路线并存,虽然其在技术和产业化方面都已有所突破,但仍面临技术、经济性、环保等诸多方面的问题。在复杂的市场环境下,未来何去何从也依然继续值得深思。

事实证明:目前,现代煤化工既包括煤制燃料(油和天然气)路线,也包括煤制烃(烯烃和芳烃)、醚(含氧化合物)路线,旨在弥补石油、天然气的不足。在更高附加值的材料方面,现代煤化工在乙二醇、高分子材料、精细化工材料方面也有许多突破。例如:中国的煤制乙二醇项目火热进行中也是众所周知的,而近几年,国内煤制乙二醇产能进入高速发展期。煤制乙二醇是中国五大现代煤化工产业中投资最少、路线最短、技术较成熟、发展最好的工艺路线。2018年上半年新增煤制乙二醇产能4套,共计82万吨,除惠州炼化40万吨一体化装置及新疆天盈30万吨天然气制装置计划于20186月底投产外,2018年皆为煤制乙二醇。预计2018年煤制乙二醇新增产能372万吨,且还有部分拟建项目未列入在内

大家都知道,乙二醇是中国聚酯化纤的上游重要原料之一,2018年原料乙二醇库存持续增长创新高,根据统计表明,20181-5月国内乙二醇进口量在432.78万吨,较去年同期增加87.2万吨,增幅在25.23%,高进口量奠定了高库存的基础。尤其是在春节后需求恢复不及预期的3月,99.7万吨的进口量使得库存快速攀涨,月内华东库存增幅在19%附近。而听说下游聚酯开工持续高位,且部分装置投产,需求表现坚挺,加之随后到来的国内乙二醇装置集中检修季(4月产量较3月损失约8.5万吨至49.92万吨,5月产量继续走低至41.75万吨),华东码头库存才停滞增长,开始去库存之路。

针对煤化工技术方面:依然有部分技术还是有点不成熟,由于研发时间短和投入的力量不足等条件制约,许多煤化工关键工艺技术尚未突破,导致现代煤化工产业链短,亟待延伸。大型现代煤化工项目技术复杂,工程建设和生产运行难度较大,一些核心技术初次商业化,在提高产品经济性以及节能节水等方面还有待进一步优化。

而煤制油产能预测:截至2015年底,中国煤制油产能达到278万吨;截至2016年底,中国煤制油产能达到658万吨。2018年中国煤制油产能将达到1026万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为15.24%2022年将达到1810万吨。

2018-2022年中国煤制油产能预测如下图所示,大家可以作为参考资料!

煤制油产能万吨.png 

数据来源:中投顾问产业研究中心

 (甲醇)制烯烃产能预测:根据资料显示,截至2015年底,中国煤(甲醇)制烯烃产能达到792万吨,2018年中国煤(甲醇)制烯烃产能将达到1714万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为14.25%,2022年将达到2920万吨。

2018-2022年中国煤(甲醇)制烯烃产能预测如下:

煤甲醇制烯烃产能.png 

数据来源:中投顾问产业研究中心

  煤制乙二醇产能预测:截至2016年底,中国煤制乙二醇产能达到212万吨,2018年中国煤制乙二醇产能将达到430万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为33.98%2022年将达到1387万吨。

  2018-2022年中国煤制乙二醇产能预测如下图:

煤制乙二醇产能.png 

数据来源:中投顾问产业研究中心

煤制天然气产能预测如下:截至2016年底,我国煤制天然气产能达到31亿立方米,2018年中国煤制天然气产能将达到79亿立方米,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为46.19%,2022年将达到362亿立方米。

 2018-2022年中国煤制天然气产能预测如下图所示:单位是亿立方吨

中国煤制天然气产能(亿立方吨).png

 众所周知,煤制乙二醇已经成为中国乙二醇产能的重要组成部分,回顾2017年以来乙二醇企业整体盈利情况良好,中国乙二醇仍然需要大量进口,为煤制乙二醇带来了良好的发展机遇。已投产的煤制乙二醇示范项目运行渐入佳境,部分装置实现了高负荷稳定运行,驱动煤制乙二醇新项目投资持续增长。相关数据统计表明,2017-2018年中国将新增298万吨煤制乙二醇产能,占乙二醇新增产能的64% 同时随着近年来,我国煤基路线制油、烯烃、芳烃、天然气、乙二醇,以及焦炉煤气制CNGLNG等现代煤化工工艺技术突破和示范工程均获重大进展,煤化工的废气治理就尤其重要,并为改善空气质量,推动工业绿色发展,主管部门出台了一系列的政策和标准推动 VOCs 的减排与治理。最近还听说,2018年上半年国内乙二醇市场跌宕起伏。年内集中检修季于6月逐步结束,但进口量居高导致华东港口高库存成为常态化背景,同时煤制乙二醇的投产情况引人瞩目,多重因素作用下的结果,最终呈现为价格波动区间较大的行情。生产能力方面:还听说天业集团是新疆生产建设兵团大型国有企业,总资产410亿元,年产值320亿元,拥有1.6万多名员工。天业集团控股的新疆天业股份有限公司于19976月在上海交易所上市、新疆天业节水灌溉股份有限公司于20062月在香港成功上市。集团目前已确定煤基新材料领域为今后发展方向。目前在建100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目总投资799,721.60万元,建设地址位于新疆石河子十户滩新材料工业园区(147),项目于20178月开工建设,预计201910月建成投产。项目核心工艺采用高化学合成气制乙二醇专利技术。新疆天业(集团)有限公司目前拥有25万吨合成气制乙二醇生产能力,一期5万吨,二期20万吨陆续投产。二期项目位于新疆石河子北工业区,建设20万吨/年乙二醇和17万吨/BDO项目,以新疆天业化工园区电石炉尾气为原料进行综合利用。

因此,针对未来,中国煤化工产业将何去何从?只能让我们拭目以待,如果在未来的日子里,还有人想上煤化工项目,一定要心思缜密的把中国乃至世界全球的该行业调研的赤裸裸才是,更要时刻把握好同类相互可替代产品的市场以及产需情况,尽量做到万无一失才对。而随着新环保法以及大气污染、水污染、土壤污染等专项行动计划的实施,煤炭深加工产业的污染控制要求将更加严格,煤炭深加工项目获得用水、用能、环境指标的难度加大,必须高度重视。也真心祝福我们的煤化工产业更加走向辉煌,走向理想的彼岸,加油!加油!

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