青岛邦尼引导您领略聚乙烯PE行情与开停车新产能动态汇总

2018-05-09 11:40:05 国际知名专家 顾超英 352

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3月25日获悉,中国地区PE市场行情依然出现了偏弱整理态势,目前期货L1805合约低开震荡行情依旧,中国石化线性价格部分出现下调态势,市场报盘价格也是出现了小幅调整局面,买卖双方交易气氛依然不理想。中国石化部分产品价格依然持稳,中油华南地区部分低压产品价格下跌200-250元/吨,其他产品依然持稳。据悉,国内地区大部分市场报盘价格继续整理,进口料的价格涨跌范围为150-200元/吨。从PE现货方面分析:中国地区市场氛围还是显得比较偏弱,刚需成交的数量也不是太多。中国国内地区PE系列产品的主要交易价格范围如下:LDPE价格为9600-10600元/吨左右,LLDPE交易价格范围为9400-9900元/吨,HDPE拉丝料交易价格范围为10800-11000元/吨,HDPE注塑料交易价格范围为9600-12400元/吨,HDPE薄膜料交易价格范围为10700-12100元/吨,HDPE中空料交易价格范围为10500-11300元/吨左右。

中国聚乙烯PE开工率如下:3月份期间,中国地区聚乙烯石化装置平均开工率在88-92%左右,从区域上来看,华北地区开工率小降,其中天津联化装置负荷较低,其他地区开工率3月中下旬比3月上旬小幅增加,增加幅度为3-6%的水平。

下游企业方面:据悉,目前中国地区农膜整体价格整理,下游企业的实际需求较弱。下游生产厂家订单跟进不足,下游诸多工厂多低开机生产之中,还有部分下游工厂未开机,之所以导致部分下游生产厂家原料储备积极性不高,谨慎观望为主。下游需求确实感觉到有些疲软,多坚持刚需,导致PE商家出货不畅,随行试探报盘居多。

回顾3月15日期间,中国地区PE市场行情继续出现不太理想态势,PE市场行情窄幅下行,期货L1805合约大幅走高,中国石化部分价格进行了调整,石化线性部分价格下调,下游企业也适量补仓,部分商家库存积累的依然还是有点多,只不过交易气氛比前几天好转,成交尚可。3月15日中国石化方面:华北地区部分线性价格下降100元/吨,华中部分低压价格下降100元/吨,其他地区持稳。中油华东、华南和华北部分低压价格下降100-200元/吨,华南、华北高压价格下降100-200元/吨,东北普价格下降100-150元/吨,其他持稳。回顾3月15日从现货方面分析:现在下游企业对现货还是少量采购的,而由于期货高开震荡上扬,导致市场交易受到了影响,所以行情也有部分价格出现了小幅度价格上涨的态势,带动现货价格的有望好转。但生产厂家销售情况显得比较缓慢,多数价格都延续低位走势,下游企业实际需求改观不大,实盘成交情况依然不是太理想。国内地区一般交易价格:LDPE一般价格为9800-11300元/吨,LLDPE价格为9500-10400元/吨,HDPE拉丝料交易价格为10750-11100元/吨,注塑料价格为9650-12500元/吨,薄膜料价格为11000-12100元/吨,中空料价格为10750-11500元/吨。

从聚乙烯PE宏观角度分析:根据消息称,2016-2018年,中国国内地区LDPE市场(以华北地区大庆2426H为例)经历了大涨大跌,自2016年四季度之后,国内高压产品价格开启一路下滑走势,直至2017年7月份,国务院办公厅印发《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,要求全面禁止洋垃圾入境,国内LDPE市场行情才出现一定反弹。而近日,在十三届全国人大会议上李克强总理政府工作报告上,再次强调严禁“洋垃圾”入境。无独有偶,两次禁废声音出现时,华北地区LDPE市场价格主流均在9700元/吨上下。部分业者疑惑,虽然此次燕山装置故障停车是部分高压产品重心上移的主要原因,但这又是否代表消极多时的高压产品即将迎来真正涨势?我们先来看两组数据对比。2016-2018年,国内LDPE产品价格高低位价格呈缩小状态,每年价格高点不断下降的同时,低位价格亦在提升,因此,目前华北地区9700元/吨的价格,虽尚不敢说是年内最低,但已基本接近低位。2016-2018年,我国LDPE产能增长明显,年进口量亦有较大提升,虽然政策要求严禁“洋垃圾”入境,但由上表可看,近年再生PE进口减少量尚不抵PE新料增长量。另外,近两年国内PE产能增长多以LDPE产能为主,受此影响,LDPE市场估计很难再出现2016年时的“辉煌”走势。

国际市场行情变化方面:回顾2018年年初美国地区乙烯生产力强劲,而下游聚乙烯(PE)装置开工下降,对乙烯的需求减少。尽管一些新的PE工厂一直在努力实现满负荷生产,但美国海湾地区两大石化工厂的不可抗力声明依然有效。到2月底,估计有300万吨的PE产能处于脱机或中断状态。最近还听说欧洲地区聚丙烯PP走势相较于PE更强势。PE一些等级产品现货价格下跌,此外,北美地区新包装生产预计将维持PE热度。3月PP现货价格有所下滑,但不像一些PE等级产品一样争夺市场份额。PP卖家对2018年第二季度表示乐观。另一位生产商称,“检修计划将收紧市场供应,此外,预计传统旺季需求将强劲。”另外,还听说3月上旬期间,非洲低密度聚乙烯(LDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)的价格本周大多上涨,但由于欧洲和中国的价格下降,价格上涨可能是短暂的。3月上旬非洲高密度聚乙烯(HDPE)市场的反馈有限,但预计这种材料将面临类似的上行压力。由于其他市场的竞争压力,加上供应紧张,看涨情绪导致价格上涨。尽管在3月份取得了成功的上涨,但在未来几周内,信心已有所减弱。消息人士称,中国农历新年假期的疲软,以及欧洲上游市场的下跌,已经破坏了此前的乐观情绪。原油期货价格也受到了特朗普总统反复威胁引发贸易战的打击。因此,在未来几周内很难维持价格。由于需求增加,LDPE的价格上涨幅度超过了其他等级。中东国家目前是非洲供应的主要来源,但该地区有多个计划和非计划的停车。此外,未来还计划进行更多的停车,供应紧缺主要推动价格上涨。未来几周,非洲市场参与者可能会抵制价格进一步上涨。一位消息人士说,许多买家上个月为即将到来的停车做准备。“上个月他们囤了很多货”消息人士说。

世界各地新产能扩产动态:据悉,承包商Maire Tecnimont 3月14日晚间表示,菲律宾JG Summit石化公司计划在Batangas市建造一套年产25万吨新型高密度聚乙烯(HDPE)的装置。Maire Tecnimont在一份声明中表示,JG Summit已向意大利承包商授予1.8亿美元的工程、采购和施工合同,以提高其聚合物生产能力。除了新建HDPE装置外,同一基地现有聚丙烯装置的产能也将从19万吨/年提升至30万吨/年。公司目前在Batangas拥有两套PE切换装置,其铭牌总产能为32万吨/年,因此新装置将使该基地的PE生产能力增加78%。EPC合同的时间表尚未公布,而新装置需要26个月才能完成。

中国地区新产能扩建动态:据悉,中海壳牌将在4月底前启动两新聚乙烯PE厂,也就是说,根据普氏能源资讯3月21日新加坡报道,一名公司消息人士周三(3月21日)说,在启动了新的石脑油作为原料的蒸汽裂解装置以后,由中国海洋石油总公司和壳牌石化公司组成的各拥有50%股份的合资企业中海壳牌石油化工有限公司(简称 CSPC)预计将在4月底前在中国南部广东省惠州市启动其新的30万吨/年线性低密度聚乙烯厂和40万吨/年高密度聚乙烯厂。CSPC在同一个地方拥有一个现有的26万吨/年的高密度聚乙烯厂和一个25万吨/年的低密度聚乙烯厂。这个具有120万吨/年乙烯产能的新蒸汽裂解装置和两个新聚乙烯厂是CSPC二期项目的一部分。二期项目还能年产63万吨苯乙烯单体、60万吨多元醇、48万吨乙二醇、30万吨氧化丙烯和15万吨环氧乙烷。之所以说,中国地区 2017-2018年聚乙烯PE装置处于扩能中,回顾2017年4-5月份,中天合创、江苏斯尔邦装置投产,2018年,中海油惠州炼化二期、中安联合煤化有限责任公司一期等装置投产提上日程。

海外公司扩产情况:还听说,雪佛龙菲利普斯投产美国德州150万吨乙烷裂解装置,雪佛龙菲利普斯化学公司3月12日表示,公司投产了在德克萨斯州Baytown的Cedar Bayou基地中新的乙烷裂解装置。该裂解装置的产能为150万吨/年。该公司表示,裂解装置生产的部分乙烯将用于德州Old Ocean的两套在去年9月份投产的聚烯烃装置。这些装置使用的都是公司的MarTech技术。这些聚烯烃装置可以生产各种材料,从茂金属线性低密度聚乙烯(LLDPE)到高级双环双峰PE树脂都有。新的裂解装置也将为该公司的AlphaPlus常规α-烯烃(NAO)装置提供原料,这些材料用于制造PE共聚单体和合成油等等。

中国聚乙烯PE装置检修动态:根据相关统计获悉,2018年中国地区聚烯烃行业装置大修将于2018年第二季度初拉开帷幕,从供应上将缓解2018年以来的供需矛盾,此波检修涉及产能在750万吨,损失产量总和在78.69万吨,涵盖华北、华东、东北等地区,影响区域大,范围广。据统计,此次检修涉及产品多为线性、高压及低压管材、膜料、拉丝等产品,近阶段国内聚乙烯产品行情不佳,尤其是高压、低压等品种供需稍显失衡,此次行业大修,预计将有效缓解行业库存压力,为供需基本面带来一定利好提振。也就是说,自2018年第二季度开始,中国四川石化、神华榆林、沈阳化工、镇海炼化等生产装置将步入大修,中天合创高压装置将进行为期10天的小修。5月份后,神华包头、吉林石化将陆续步入大修,事实证明2018年检修主要集中在二季度。

表1  中国地区聚乙烯装置集中检修时间表

   单位:万吨

企业名称

装置类型

产能

停车时间

时长

损失量

大庆石化

LDPE

26。5

7-9月份

45天左右

3.31

HDPE

24

3

LLDPE

6

0。75

全密度

55

6。875

吉林石化

HDPE

30

5-7月

45天左右

3.75

LLDPE

27.5

3.44

沈阳化工

LLDPE

10

4-6月份

60天左右

1.67

神华包头

LDPE

30

5-6月份后

45天

--

盘锦乙烯

HDPE

30

6月初

待定

待定

四川石化

LLDPE

30

4月份

60天左右

5

HDPE

30

5

中天合创

LDPE

37

4月初

10天左右

1.02

神华包头

全密度

30

9.1

9。20

1.67

神华榆林

LDPE

30

4月2

20天

1.875

神华新疆

LDPE

30

7-8月份

45天

2.5

宁夏宝丰

全密度

30

7月初

30天左右

2.5

榆能化

LLDPE

30

5月

待定

待定

HDPE

30

上海石化

2PE

--

2月25日

17天

--

上海石化

1PE

--

3月26日

待定


上海石化

1PE(LDPE)

10

5月11日

80天左右

2.19

2PE(LDPE)

10

4月15日、

6-7月停车

25天左右,和60天左右

2。93

4PE(HDPE)

25

4月

50天左右

3.42

扬子石化

HDPE

27

待定

中修

0.82

镇海炼化

LLDPE

45

4月

60天左右

7.5

上海赛科

LLDPE

30

10-11月份

50天左右

4。11

HDPE

30

4。11

福建联合

全密度

45

11月份

45天左右

5.625

全密度

45

5.625

神华宁煤

PE

--

3月1日

20天以上

--

燕山石化

LDPE

20

3月5日

30天时间

--

相关废物聚乙烯PE动态方面:据悉,3月7日,南宁海关风险防控中心再次对一票申报进口重量32.1吨的“塑料粒”下达布控指令,经南宁海关隶属凭祥海关现场查验并取样送检,确定该货物实际为固体废物聚乙烯(PE)。据介绍,聚乙烯废料性能稳定,残留物难以分解,破坏生态环境影响土壤土质和生物循环及植被,短期内难以消除,具有潜在较大危害和不确定性。

聚乙烯PE国际认证动态:据悉,齐鲁石化6种聚乙烯产品通过国际认证,3月中旬获悉,齐鲁石化生产的高压聚乙烯、高密度聚乙烯等6种聚乙烯产品,经美国、欧盟授权的国内权威机构检测,各项指标均满足美国食品药品管理局、欧盟电子电气设备和化学品预防性管理法规的标准要求,获得产品通往国际市场通行证。这6种聚乙烯产品主要用于薄膜、电力电缆、通讯电缆等领域,具有加工性能好、强度高、用途广等特点,深受市场欢迎。为更好满足广大客户的不同需求,努力提高产品市场占有率,齐鲁石化公司积极做好聚烯烃产品的检测认证工作,目前,共有61种产品通过了国际或国内检测机构的认证。 

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