中国乃至全球环氧树脂行业的供需现状及发展前景分析预测

2018-05-09 11:39:04 国际知名专家 顾超英 434

今天是12月28日,距离2018年已经还有仅仅的三整天时间了,在2017年即将进入尾声的关键时刻,让我们一起看一下全球环氧树脂行业的供需现状情况吧!

环氧树脂1.png

何谓?又称作人工树脂、人造树脂、树脂胶等等,它是一类重要的,广泛用于,等用途。环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的,除个别外,它们的都不高。环氧树脂的是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的发生而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的。

环氧树脂3.png

回顾历史:很早以前也就是1891年,德国的Lindmann用对苯二酚与环氧氯丙烷反应生产了树脂状产物。1909年俄国化学家Prileschajew发现采用过氧化苯甲酰可使烯烃氧化生成环氧化合物。这两种合成反应至今仍是环氧树脂的主要合成路线。20世纪30年代,美国和瑞士的研究者对双酚A和环氧氯丙烷缩聚反应能制得环氧树脂进行了大量的研究工作。1947年美国Devoe&Raynolds公司开发出环氧氯丙烷-双酚A树脂的技术,并第一次进行工业化生产。1955年-1960年,美国联碳化学和DOW公司分别推出脂环族和酚醛环氧等新型环氧树脂。中国环氧树脂的研究开始于1956年,并于1958年在上海实现工业化生产。1980年,国内已形成了从单体、树脂到辅助材料,从科研、生产到应用的完整的工业化体系。

根据分子结构,环氧树脂大体可分为五大类:缩水甘油醚类、缩水甘油酯类、缩水甘油胺、线型脂肪族类及脂环族类环氧树脂。目前用量最大的环氧树脂品种是缩水甘油醚类,其中又以双酚A型为主(结构式见图1),约占总产量85%以上。

如果按环氧基的数量可分为双官能团环氧树脂和多官能团环氧树脂。对反应性树脂而言,官能团的数量非常重要。如果按按室温下树脂的状态可分为液态环氧树脂和固态环氧树脂,这在实际使用时很重要。液态树脂可用作浇注料、无溶剂胶粘剂和涂料等。固态树脂可用于粉末涂料和固态成型材料等等。根据分子量的不同,又可分为高、中、低分子量环氧树脂,一般将数均分子量小于400的环氧树脂称为低分子量产品,其主要成分为二环氧甘油醚;将数均分子量1400作为区分中、高分子量环氧树脂的依据。

世界各地生产情况分析如下:回顾2016-2017年期间,世界环氧树脂总产能大约为480万吨/年以内,据悉近年来全球环氧树脂企业兼并及投资活动较为活跃,经过一系列的兼并重组,目前全球环氧树脂企业的前三甲为陶氏化学(陶氏进行资产重组,将环氧树脂全球业务卖给了Olin,获得Olin 50.5%股权)、台湾南亚塑胶和迈图特种化学其产能分别占全球总产能的15%、12%和10%。

表1  世界上主要环氧树脂生产企业产能(不含中国大陆)情况

         单位:万吨/年

生产企业名称

国家和地区

总产能

占比

陶氏化学公司

美国

59.6

15。0

南亚塑胶

中国台湾

48.6

12.2

迈图公司

美国

39.7

10.0

国都化工公司

韩国

24。5

6.2

长春化工公司

中国台湾

23.5

5。9

亨斯曼公司

美国

22。8

5。7

   中国国内地区环氧树脂生产现状分析如下:中国环氧树脂工业化始于1958年,上世纪80年代中后期,巴陵石化从原日本东都化成公司引进0.3万吨/年装置,无锡树脂厂从德国贝克莱特公司引进0.3万吨/年装置后,行业发展显著提速。2000年中国环氧树脂产能达到为16万吨,产量为10万吨。2010 年产能达到155万吨,2016年产能进一步增至230万吨,产量约为143万吨。预计2017中国环氧树脂产能将达到大约240万吨甚至以上的水平。

    众所周知,中国环氧树脂产能已经占全球将近半壁江山了,已经将近达到50%的水平了,其中也包括一些特别有实力的外企在中国的生产工厂,例如陶氏化学公司,韩国国都,台湾长春公司,台湾南亚塑胶,宏昌化工公司,香港建滔化学公司等等,还有国内地区一些优秀企业也是很不错的,例如江苏宜兴三木化工公司,江苏扬州扬农化工公司,岳阳巴陵石化公司等等等。2016年中国地区环氧树脂产能就已经超过了255万吨的水平,2016年中国国内地区主要环氧树脂生产商见下表2所示。

表2  中国地区2016-2018年主要环氧树脂生产企业产能情况

         单位:万吨/年

生产企业名称

地点

总产能

南亚环氧树脂

昆山

32.1

江苏三木化工公司

宜兴

20.0

江门

7.0

建滔石化公司

番禺

12.5

昆山

7。8

江阴

3。0

巴陵石油化工

岳阳

15。0

台湾长春化工

常熟

10。0

盘锦

5.0

中国蓝星公司

南通

15。0

江苏扬农锦湖化工

扬州

14。3

河北东华翼衡化工

衡水

10。0(新建项目)

江苏盈恒化工公司

淮安

10。0(新建项目)

江苏富比亚化学品

滨海

10.0(新建项目)

安徽善孚新材料

安徽

8。5

国都化工公司

昆山

8.0

安徽恒远化工

安徽

5。0

连云港

3.0

广东宏昌化工

广东

7。3

广东宏昌化工

广东

13。0(新建项目)

安徽美佳新材料

芜湖

5.0

江苏超跃化学公司

镇江

5.0

廊坊诺尔信化工公司

廊坊

4.5

廊坊诺尔信化工公司

廊坊

4.4(新建项目)

上海元邦新材料

上海

3.6

上海元邦新材料

上海

5。4(新建项目)

福建晟泉化工公司

泉州

3。0(新建项目)

江苏瑞祥化工

江苏

3.0

河北喜信化工

广宗

2.2

山东德源环氧科技

肥城

2。0

珠海联成化学工业

珠海

2.0(新建项目)

建滔石化公司

江门

1。5(新建项目)

安徽美佳新材料公司

芜湖

1.5(新建项目)

山东胜利方圆

淄博

1.5

天津可喜化工

天津

1.5

济南天猫树脂

济南

1。3

浙江江山化学

江山

1.1

张家港恒业

张家港

1.0

浙江嘉化

嘉兴

1.0

亨斯迈先进化工

南京

0.9

常熟佳发化学公司

常熟

0。5

廊坊红黄蓝化工公司

廊坊

0.5

通过以上表格数据显示:未来三年中国国内地区主要环氧树脂生产商总产能最少也要达到320万吨/年以上的水平,未来中国市场上环氧树脂将会出现严重的产能过剩+低的行业集中度现象,未来环氧树脂市场价格将会出现更大波动,让我们拭目以待。其实回顾2017年12月份,又可以看出中国地区环氧树脂市场价格确实受到上游原料的影响,没导致跟随上游原料价格而变化着,12月份中国环氧树脂市场继续出现了大涨态势,特别是液体树脂涨幅比较大,还有固体环氧树脂受需求制约涨势逐渐放缓。12月份原料环氧氯丙烷价格大幅上涨,之所以说树脂制造成本增加是环氧树脂市场价上涨的推手。

根据多方面分析,也说明中国地区的环氧树脂生产企业还是很多的,其中包括“外企、国企、民企”,三足鼎立之中,这三方都是在相同的市场上进行激烈的竞争,从而导致行业集中度低,大量民企和港台企业都想在中国市场分到更大块蛋糕,有的企业甚至是以量取胜,还有部分企业为了获得更多份额也是在让利销售之中,国内地区环氧树脂生产企业的生产利润也是都不相同的,都有一定的差异。中国地区环氧树脂中、低端品种产能确实出现了严重过剩态势,而高端环氧树脂产品又要严重依赖进口,这样对行业发展确实不利。例如大型风电叶片环氧,包装涂料用环氧树脂等等。

环氧树脂主要应用于保护涂料、黏合剂、电子电器、复合材料(增强塑料)和土建工程领域。2016进出口数据显示,我国进口环氧树脂主要用于涂料、电子产品、复合材料及胶粘剂,消费占比分别为43%、27%、23%和7%。

下游涂料领域:环氧树脂涂料主要用于汽车底架电泳漆、冰箱、洗衣机等壳体用粉末涂料、输油气管道、石化装置用重防腐涂料、建筑涂料等,具有耐水性、耐热性、电绝缘性、耐油性,还有优良的耐化学药品性。但是双酚A型产品不宜作户外用涂料及高装饰性涂料之用,主要用作防腐蚀漆、金属底漆、绝缘漆。但杂环及脂环族环氧树脂制成的涂料可以用于户外。

下游电子电器领域:环氧树脂可用于电器、电机绝缘封装件的浇注,如电磁铁、接触器线圈;装有电子元件和线路的器件的灌封绝缘,半导体元器件的塑封绝缘等等。

下游胶粘剂领域:环氧胶粘剂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性不好之外,对于各种金属材料、非金属材料及热固性塑料如酚醛、氨基、不饱和聚酯等都有优良的粘接性能,有万能胶之称。

下游复合材料领域:碳纤维增强的环氧树脂又称为环氧玻璃钢,是环氧树脂的最大用途之一。其具有与基材粘结力强、形状稳定性好等优点,可用于大型壳体,如游船、汽车车身、飞机的升降舵、尤其是可做导弹部件,对国防工业具有重要意义。

下游土建工程领域:适用于核岛外辐射控制区的混凝土基面。具体包括反应堆厂房,核辅助厂房,核燃料厂房与换料水池,电气厂房,连接厂房,反应堆停堆更衣室,放射源储藏间,核废液排放管廊,废物辅助厂房,废水处理厂房,固化桶储藏库,事故坑等的混凝土墙面与地面。

环氧树脂的未来发展趋势预测如下!!!

开发高性能环氧树脂产品:长期以来,中国环氧树脂的生产以初级和通用型环氧树脂为主,各公司产品同质化严重。应开拓思路,加大无溶剂、低黏度或改性的产品开发力度。高科技及高压电器等领域需要高纯度环氧树脂及功能性环氧树脂,虽说国产树脂也能胜任,但供给能力不足,仍需大量进口,发展空间大。

加大固化剂开发力度:目前国内可供选择的固化剂太少,大部分需要进口。根据市场需求,并借鉴发达国家发展经验,建议优先发展如下品种:①低分子质量聚酰胺固化剂(树脂、树脂液、改性聚酰胺);② 改性脂肪胺(尤其是无毒型曼尼希固化剂);③ 改性芳香胺(特别是水下固化剂);④液态化甲基四氢苯酐和甲基六氢苯酐;⑤改性双氰胺(液态化)。

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